Vos enjeux
Les opérations de fusions et acquisitions sont aujourd’hui une option stratégique pour de nombreuses entreprises. Ce sont des considérations économiques et de gestion qui poussent une société à se restructurer et à créer des liens financiers avec d’autres sociétés.
Notre expertise
Nous mettons à votre disposition des équipes expérimentées pour cibler les scénarios les mieux adaptés à vos ambitions et pour maîtriser le processus de vos transactions en matière de :
Transaction – due diligence acquéreur
▪ Analyser les performances de l’entreprise cible et mesurer sa capacité à générer de la trésorerie en sécurisant les paramètres financiers qui contribuent à la détermination du prix.
▪ Identifier les risques et contraintes de la transaction.
▪ Vous assister dans la mise en œuvre des clauses d’ajustement de prix et de garantie.
▪ Vous accompagner dans l’intégration et le suivi post acquisition.
Transaction – due diligence vendeur
▪ Fiabiliser l’information historique et prévisionnelle.
▪ Identifier et traiter les risques liés à l’opération et établir une étude de leur impact sur le prix de cession.
▪ Communiquer une information objective et pertinente sur la cible permettant d’inspirer confiance aux acquéreurs potentiels.
Evaluation
▪ Déterminer la valeur d’une entreprise, d’une participation ou d’une branche d’activité dans le cadre d’une négociation de prix.
▪ Sécuriser les modèles de financement dans le cadre d’un projet d’investissement ou d’une acquisition.
Restructuration
▪ Réaliser un diagnostic opérationnel, financier, social et juridique dans le cadre d’un plan de restructuration.
▪ Établir des solutions opérationnelles et financières pour améliorer la performance et le cash flow de votre entreprise, rééquilibrer votre structure bilancielle et restructurer la dette.