Conseil en Transactions

Nous mettons à votre dispositions une équipe disposant d’une expertise reconnue en matière de diagnostic financier, d’évaluation et de transmission des entreprises.

Vos enjeux

Les opérations de fusions et acquisitions sont aujourd’hui une option stratégique pour de nombreuses entreprises. Ce sont des considérations économiques et de gestion qui poussent une société à se restructurer et à créer des liens financiers avec d’autres sociétés.

Notre expertise

Nous mettons à votre disposition des équipes expérimentées pour cibler les scénarios les mieux adaptés à vos ambitions et pour maîtriser le processus de vos transactions en matière de :

Transaction – due diligence acquéreur

  • Analyser les performances de l’entreprise cible et mesurer sa capacité à générer de la trésorerie en sécurisant les paramètres financiers qui contribuent à la détermination du prix.
  • Identifier les risques et contraintes de la transaction.
  • Vous assister dans la mise en œuvre des clauses d’ajustement de prix et de garantie.
  • Vous accompagner dans l’intégration et le suivi post acquisition.

Transaction – due diligence vendeur

  • Fiabiliser l’information historique et prévisionnelle.
  • Identifier et traiter les risques liés à l’opération et établir une étude de leur impact sur le prix de cession.
  • Communiquer une information objective et pertinente sur la cible permettant d’inspirer confiance aux acquéreurs potentiels.

Evaluation

  • Déterminer la valeur d’une entreprise, d’une participation ou d’une branche d’activité dans le cadre d’une négociation de prix.
  • Sécuriser les modèles de financement dans le cadre d’un projet d’investissement ou d’une acquisition.

Restructuration

  • Réaliser un diagnostic opérationnel, financier, social et juridique dans le cadre d’un plan de restructuration.
  • Établir des solutions opérationnelles et financières pour améliorer la performance et le cash flow de votre entreprise, rééquilibrer votre structure bilancielle et restructurer la dette.